Il Piano di Accumulo

8 Apr

Il Piano di Accumulo

Gli italiani detengono in liquidità quasi 1.800 miliardi di euro, tra conti correnti e depositi, probabilmente non soltanto per esigenze di spese imminenti, ma, soprattutto, a causa delle perplessità che impediscono loro di prendere decisioni d’investimento in modo sereno. Sono tanti gli interrogativi che frenano gli italiani dall’investire il proprio denaro: se fosse il momento […]

consulenza patrimoniale by MARCELLO SORRENTINO

1 Apr

Tassi di interesse negativi? Penalizzati più i clienti che le banche!

Tra gli elementi che vengono considerati quando si svolge l’attività di Consulenza Patrimoniale ci sono anche la ricchezza liquida ed i depositi familiari e dell’azienda. In quale scenario ci stiamo muovendo oggi? Il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea ai depositi degli Istituti di credito è negativo (è arrivato a -0,5%) ed è […]

consulenza patrimoniale by MARCELLO SORRENTINO

19 Mar

Inasprimenti fiscali: quali soluzioni per il tuo patrimonio?

Quali inasprimenti fiscali hanno una maggiore probabilità di essere adottati in un prossimo futuro? 1. La riforma delle rendite catastali degli immobili? 2. L’inasprimento delle imposte di donazione e successione? 3. Il prelievo forzoso sui conti, modello governo Amato? Se venisse portata a compimento la riforma delle rendite catastali, per limitare il suo impatto, alcuni penserebbero di conferire […]

consulenza patrimoniale by MARCELLO SORRENTINO

11 Mar

Inasprimenti fiscali? Quale impatto sul tuo patrimonio?

Il rapporto Debito pubblico PIL del nostro Paese ha raggiunto il 158,9% nel 2020 ed il Governo si è già espresso in merito alle linee programmatiche da attuare, una volta superata la presentazione del Recovery Plan, per rendere sostenibile il debito italiano nel medio lungo termine. I provvedimenti da adottare verteranno, in particolare, su due […]

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PRESENTAZIONE

“UNA SOCIETA’ DI PERSONE CHE NON SOGNANO NON POTREBBE ESISTERE”! (W. Burroughs – scrittore americano – 1914-1997)

Perseveranza ed impegno premiano sempre.
Infatti, dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro e conseguito il Diploma di Laurea in Economia, ho pensato che, raggiunto ormai quel traguardo, fosse il momento di progettare ed intraprendere una nuova attività lavorativa.
Era il 1991 e si sentiva parlare molto di una nuova professione, già nota nei paesi anglosassoni, che di lì a poco sarebbe stata regolamentata a livello normativo con l’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari.
Decisi così di compiere il grande passo. Infatti, stava maturando in me l’idea di svolgere una professione che mi permettesse di aiutare le famiglie a realizzare i loro sogni, pianificando le risorse per gli studi universitari dei figli, per la nuova casa o per chissà quale altro importante traguardo!
Fu così che nel 1992 sono risultato idoneo all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari e, negli anni a seguire, ho consolidato le mie esperienze, anche con incarichi manageriali, in importanti gruppi bancari, come BNL ed UBI Banca.
Nel 2006, affrontando una nuova sfida, ho conseguito la certificazione €FPA (European Financial Planning Association), Organizzazione europea non governativa per professionisti dei servizi finanziari.
Oggi svolgo l’attività nel Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private.
In questi anni, posso dire di aver realizzato sogni importanti, ma anche di aver visto realizzati quelli di persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Con molti di loro, in vista della terza e quarta età, sto ancora lavorando insieme per preservare il valore del patrimonio e, nel contempo, per pianificare il trasferimento di una parte della loro ricchezza ad eredi e figli che, come i loro genitori, stanno già comprendendo l’importanza di avere accanto un Consulente Finanziario di fiducia con cui confrontarsi.

+ 39 071 501351

Via XXIX Settembre, 16 Ancona