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La mia storia

2 Ago

La mia storia

Dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro, e conseguito la Laurea in Economia, pensai che fosse il momento di mettere in atto un cambiamento straordinario nella mia vita. Era il 1991 e si sentiva parlare di una professione dinamica ed innovativa, già molto nota nei paesi anglosassoni, così decisi di immaginarmi con una nuova veste, quella del Consulente Finanziario. Avvicinandomi agli ambienti del settore ebbi l’ispirazione: aiutare le famiglie a realizzare i loro sogni nel cassetto e stimolarle ad osservare il mondo del risparmio e degli investimenti da un punto di vista differente! Negli anni a seguire ho consolidato le mie esperienze, anche con incarichi manageriali, in importanti gruppi bancari, come BNL ed UBI Banca, poi, affrontando una nuova sfida, nel 2006 ho conseguito la certificazione €FPA (European Financial Planning Association). Oggi, che svolgo l’attività nel Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private, posso dire di aver raggiunto obiettivi importanti, forse impossibili da immaginare all’inizio, ma anche di aver visto realizzate le idee di persone che hanno condiviso con me i loro sogni. Con ognuno di loro si è instaurato un rapporto di stima e con molti stiamo ancora lavorando insieme per preservare il valore del patrimonio e per pianificare il trasferimento di una parte della loro ricchezza ad eredi e figli. Questi ultimi, come i loro genitori alcuni anni prima, ed a maggior ragione oggi, in una società caratterizzata da continui cambiamenti ed innovazioni, stanno già comprendendo che avere accanto un Consulente Finanziario è una scelta necessaria ed intelligente!

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