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Ufficio Consulenti Finanziari

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Autore: MARCELLO SORRENTINO

21 Ott

Il Trust

Il “Trust” è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto, il “disponente”, trasferisce beni e diritti ad un altro soggetto, il “trustee”. Questi si assume l’onere di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga lo scopo indicato dal disponente. La finalità del Trust è di separare alcuni beni e/o […]
21 Ott

La storia di Giovanni e Maria

L’Ingegner Giovanni e sua moglie Maria, imprenditori settantenni, sono riusciti a realizzare una floridaazienda a conduzione familiare che, crescendo con regolarità negli anni, ha consentito loro di costituire un consistente patrimonio. I due figli, Giacomo e Mattia, diligenti e preparati, sono felicemente sposati e, oltre ad aver sempre fornito il loro prezioso apporto alla conduzione […]
2 Set

Tra poco iniziano le scuole.

Nella sua carriera non ha centrato 9000 tiri a canestro e ha perso 300 partite: pensi che sia stato un pessimo giocatore? Direi proprio di no, parlando di Michael Jordan! Questi, in un’intervista, affermava: “Ho sbagliato molte volte, per questo alla fine ho vinto tutto quello che c’era da vincere”, passo dopo passo: non conosco […]
2 Ago

Agosto banca mia non ti conosco!

Sei scontento della tua banca? Ti sei accorto che ti sta addebitando troppe commissioni? Non sai di preciso cosa ti sta proponendo per i tuoi risparmi? Non hai più nessuno che ti segue o hai difficoltà a parlare anche solo al telefono con la Consulenza? Non è colpa tua se fai fatica a trovare qualcuno […]
2 Ago

La mia storia

Dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro, e conseguito la Laurea in Economia, pensai che fosse il momento di mettere in atto un cambiamento straordinario nella mia vita. Era il 1991 e si sentiva parlare di una professione dinamica ed innovativa, già molto nota nei paesi anglosassoni, così decisi di immaginarmi con una […]
8 Apr

Il Piano di Accumulo

Gli italiani detengono in liquidità quasi 1.800 miliardi di euro, tra conti correnti e depositi, probabilmente non soltanto per esigenze di spese imminenti, ma, soprattutto, a causa delle perplessità che impediscono loro di prendere decisioni d’investimento in modo sereno. Sono tanti gli interrogativi che frenano gli italiani dall’investire il proprio denaro: se fosse il momento […]
19 Mar

Inasprimenti fiscali: quali soluzioni per il tuo patrimonio?

Quali inasprimenti fiscali hanno una maggiore probabilità di essere adottati in un prossimo futuro? 1.  La riforma delle rendite catastali degli immobili? 2.  L’inasprimento delle imposte di donazione e successione? 3.  Il prelievo forzoso sui conti, modello governo Amato? Se venisse portata a compimento la riforma delle rendite catastali, per limitare il suo impatto, alcuni penserebbero di conferire […]