SALOTTO PER L’INVESTITORE

6 Apr

SALOTTO PER L’INVESTITORE

PRESENTAZIONE

“UNA SOCIETA’ DI PERSONE CHE NON SOGNANO NON POTREBBE ESISTERE”! (W. Burroughs – scrittore americano – 1914-1997)

Perseveranza ed impegno premiano sempre.
Infatti, dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro e conseguito il Diploma di Laurea in Economia, ho pensato che, raggiunto ormai quel traguardo, fosse il momento di progettare ed intraprendere una nuova attività lavorativa.
Era il 1991 e si sentiva parlare molto di una nuova professione, già nota nei paesi anglosassoni, che di lì a poco sarebbe stata regolamentata a livello normativo con l’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari.
Decisi così di compiere il grande passo. Infatti, stava maturando in me l’idea di svolgere una professione che mi permettesse di aiutare le famiglie a realizzare i loro sogni, pianificando le risorse per gli studi universitari dei figli, per la nuova casa o per chissà quale altro importante traguardo!
Fu così che nel 1992 sono risultato idoneo all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari e, negli anni a seguire, ho consolidato le mie esperienze, anche con incarichi manageriali, in importanti gruppi bancari, come BNL ed UBI Banca.
Nel 2006, affrontando una nuova sfida, ho conseguito la certificazione €FPA (European Financial Planning Association), Organizzazione europea non governativa per professionisti dei servizi finanziari.
Oggi svolgo l’attività nel Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private.
In questi anni, posso dire di aver realizzato sogni importanti, ma anche di aver visto realizzati quelli di persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Con molti di loro, in vista della terza e quarta età, sto ancora lavorando insieme per preservare il valore del patrimonio e, nel contempo, per pianificare il trasferimento di una parte della loro ricchezza ad eredi e figli che, come i loro genitori, stanno già comprendendo l’importanza di avere accanto un Consulente Finanziario di fiducia con cui confrontarsi.

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