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Elisa Magrini Personal Assistant

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Negli ultimi anni, un numero sempre più considerevole di clienti di Consulenti Finanziari ha potuto apprezzare i molteplici vantaggi di una GESTIONE INTEGRATA dell’intero processo evolutivo del PATRIMONIO, partendo dalla creazione del capitale per singoli obiettivi, passando per il suo incremento e consolidamento, per arrivare alla protezione ed al PROGETTO per la CONTINUITA’ dei beni e della
ricchezza accumulata.

Our Team

il Consulente Finanziario non deve pretendere di conoscere ogni branca del sapere, ma, grazie ad una solida preparazione ed alla capacità di conoscere il cliente, potrà svolgere il ruolo di connessione tra vari professionisti, che lui stesso ha il dovere e la possibilità di promuovere, perché, come rammenta un proverbio africano, “Se vuoi arrivare prima corri da solo, ma se vuoi andare lontano cammina insieme!”.

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Soluzioni Per il tuo benessere

Quando si investe e si pianifica il proprio patrimonio risulta fondamentale conoscere lo scopo che si desidera perseguire, stabilire le priorità, nonché le risorse che si intendono dedicare a ciascuno degli obiettivi prefissati, definire le strategie e gli strumenti da utilizzare. In breve, stiamo parlando della PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE.