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Mi presento

PROFESSIONALITA’,  AFFIDABILITA’,  FIDUCIA: le parole chiave per la TUTELA del tuo PATRIMONIO!

Perseveranza ed impegno premiano sempre. Infatti, dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro e conseguito il Diploma di Laurea in Economia, ho pensato che, raggiunto ormai quel traguardo, fosse il momento di progettare ed intraprendere una nuova attività lavorativa.
Era il 1991 e si sentiva parlare molto di una nuova professione che, di lì a poco, sarebbe stata regolamentata a livello normativo con l’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari.
Decisi così di compiere il grande passo. Infatti, stava maturando in me l’idea di svolgere una professione che mi permettesse di aiutare le famiglie a realizzare i loro sogni, pianificando le risorse per gli studi universitari dei figli, per la nuova casa o per chissà quale altro importante traguardo!
Fu così che nel 1992 sono risultato idoneo all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari e, negli anni a seguire, ho consolidato le mie esperienze, anche con incarichi manageriali, in importanti gruppi bancari, come BNL ed UBI Banca.
Nel 2006, affrontando una nuova sfida, ho conseguito la certificazione €FPA (European Financial Planning Association), Organizzazione europea non governativa per professionisti dei servizi finanziari.
Oggi svolgo l’attività nel Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private, Rete Sanpaolo Invest.
In questi anni, posso dire di aver realizzato sogni importanti, ma anche di aver visto realizzati quelli di persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Con alcuni di loro, in vista della terza e quarta età, sto ancora lavorando insieme per preservare il valore del patrimonio e, nel contempo, per pianificare il trasferimento di una parte della loro ricchezza ai figli. Anche questi, come i loro genitori, stanno già constatando l’importanza di avere accanto un Consulente Finanziario di fiducia con cui confrontarsi!
Marcello Sorrentino